产业之问|中国有机硅行业龙争虎斗 行业头把交椅花落谁家?

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根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据,2010-2019年中国聚硅氧烷产量不断增长,2019年中国聚硅氧烷产量达到118.0万吨,同比增长4.42%。

图表5:2013-2019年中国聚硅氧烷产量走势图(单位:万吨,%)

——政策推动过剩产能逐步消化 产能利用率不断上升

目前有机硅的发展方向为有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。根据《产业结构调整指导目录(2019  年本)》,当前国家对落后有机硅产品产能进行了限制和淘汰,对有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发等进行鼓励。

图表6:《产业结构调整指导目录(2019年本)》有关有机硅产品的情况

随着过剩产能的逐步消化、行业技术进步以及企业工艺管理水平的提升,行业产能利用率整体上呈现上升趋势。以SAGSI统计的聚硅氧烷的产量和产能进行计算,2010-2019年中国聚硅氧烷产能利用率整体上呈现波动上升的趋势,2019年聚硅氧烷产能利用率达到82.92%。

图表7:2010-2019年中国聚硅氧烷产能利用率走势图(单位:%)

——应用领域不断扩大 下游需求持续增长

近年来,随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,有机硅产品在越来越多的领域展示其优越性能并发挥作用,逐步实现对传统材料的替代,应用范围不断扩大,中国的有机硅工业不仅支撑了国防军工、信息技术、高端装备制造、新能源、生物医学等战略性新兴产业的发展,而且也使我国的建筑、电器、纺织、个人护理、日用品、交通运输等领域用上了有机硅,从而对传统产业的技术进步和产品升级换代起到积极的推动作用。有机硅凭借其优异的性能,显示出其强大的生命力和广阔的发展前景。

图表8:有机硅产业链示意图

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