现阶段,我国光学级PVA膜生产企业仅有长春化工、皖维高新两家,生产的产品已经进入我国偏光片供应链体系,但产量较小,无法满足国内市场需求。
PVA膜的透明度、光泽度、阻隔性、柔韧性、耐磨性、耐油、耐溶剂等性能优异,可以应用在光学领域,光学级PVA膜主要用于生产偏光片,偏光片是液晶显示模组的重要元器件。随着全球液晶显示面板产业规模不断扩大,偏光片需求不断上升,带动光学级PVA膜市场不断增长。
根据新思界产业研究中心发布的《2020-2024年光学级PVA膜行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示,2015-2019年,全球偏光片市场需求年均复合增长率为4．9%,2019年需求量超过5．0亿平方米,拉动光学级PVA膜需求不断上升,2019年需求量达到2．8亿平方米。全球液晶显示面板产能逐渐向中国大陆地区转移,中国成为重要液晶显示面板生产国,拉动偏光片需求不断上涨,利好光学级PVA膜市场发展。2019年,中国光学级PVA膜需求量达到0．9亿平方米,增速高于全球平均水平。
光学级PVA膜行业进入技术壁垒较高,全球具有量产能力的企业数量较少,代表性企业主要是日本企业。日本可乐丽与日本合成化学在全球光学级PVA膜市场中处于垄断地位,特别是日本可乐丽,其PVA膜产业链上下游覆盖全面,生产技术水平高,光学级PVA膜供应量在全球总供应量中的占比达到7成左右,在全球光学级PVA膜行业中处于领先地位。
我国具备PVA膜量产能力,但生产的主要是应用在包装领域的中低端产品,高端光学级PVA膜生产能力弱,市场主要被日本企业所垄断。我国作为液晶显示面板生产大国,光学级PVA膜需求旺盛,但由于需求依靠进口,液晶显示面板行业独立发展以及成本控制受到限制,不利于行业长期健康发展。我国光学级PVA膜进口替代需求迫切。
现阶段,我国光学级PVA膜生产企业仅有长春化工、皖维高新两家,生产的产品已经进入我国偏光片供应链体系,但产量较小,无法满足国内市场需求。2020年8月,皖维高新年产700万平方米的光学级PVA膜项目启动,未来建成投产,将会降低我国光学级PVA膜对外依赖度,但预计仍无法满足国内市场需求。由此来看,我国光学级PVA膜行业进入空间较大。
新思界行业分析人士表示,光学级PVA膜制造的偏光片是显示模组的重要元器件,显示模组是液晶显示面板的重要零部件,光学级PVA膜在显示面板产业中地位重要。我国是全球液晶显示面板生产大国,光学级PVA膜需求旺盛,但国内企业实力较弱,无法满足需求,市场依靠进口。为实现液晶显示面板行业独立自主发展,光学级PVA膜实现进口替代是必然趋势,未来具有量产能力的企业发展空间巨大。
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